| | Vale annonce une émission mondiale (July 3, RIO DE JANEIRO, Brésil) |
RIO DE JANEIRO, Brésil, July 3 /PRNewswire/ --
Companhia Vale do Rio Doce (Vale) annonce que, sous réserve des
conditions du marché et de l'obtention de l'approbation finale de la
Commission brésilienne des valeurs mobilières (Comissao de Valores
Mobiliarios), elle prévoit lancer une émission mondiale d'un nombre maximal
de 256 926 766 actions ordinaires et de 164 402 799 actions privilégiées
(sans l'exercice de l'option de surattribution des souscripteurs) le 4
juillet 2008 ou aux environs de cette date. L'émission mondiale consistera en
une émission enregistrée au Brésil et une émission internationale, qui
comportera une émission enregistrée aux États-Unis. Les investisseurs dans
l'émission internationale peuvent choisir de recevoir leurs actions sous
forme de certificats américains d'actions étrangères (ADS). Les dates de
clôture de l'émission brésilienne et de l'émission internationale seront
établies l'une par rapport à l'autre. Les documents d'émission fourniront
plus d'information sur ces offres.
Les actionnaires actuels de Vale qui résident au Brésil bénéficieront du
droit de souscrire à des actions dans l'émission brésilienne en priorité.
Notre actionnaire principal, Valepar, a décidé de souscrire au nombre
d'actions ordinaires requis pour conserver sa participation proportionnée
dans nos actions ordinaires à la suite de notre augmentation de capital.
Tel qu'annoncé précédemment, Vale utilisera le produit net de cette
émission à des fins commerciales générales, ce qui peut comprendre le
financement de son programme de croissance organique reposant sur son plan
d'investissement de 59 milliards USD, ses acquisitions stratégiques et sa
flexibilité financière accrue.
En ce qui concerne cette émission, Vale a soumis une demande de coter et
de négocier ses ADS ordinaires et privilégiés sur Euronext Paris. Les actions
ordinaires et les actions privilégiées de Vale sont cotées à la Bourse de São
Paulo, et ses ADS ordinaires et privilégiés sont cotées à la Bourse de New
York.
Credit Suisse Securities (USA) LLC agit à titre de syndicataire gérant.
Vale possède une déclaration d'enregistrement valide auprès de la
Securities and Exchange Commission des États-Unis. Si on donne suite à cette
émission, des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire pour
l'émission internationale pourront être obtenues, lorsque disponibles, auprès
de Credit Suisse Prospectus Department, situé au One Madison Avenue, New
York, NY, 10010, +1-800-221-1037, ou en visitant EDGAR sur le site Web de la
SEC au www.sec.gov. Avant d'investir, vous devriez lire le supplément de
prospectus préliminaire et d'autres documents qu'a déposés et déposera Vale
auprès de la SEC afin d'obtenir plus d'information sur Vale et ladite
émission.
Site Web : http://www.cvrd.com.br
http://www.vale.com
Roberto Castello Branco, roberto.castello.branco@vale.com, ou Alessandra Gadelha, alessandra.gadelha@vale.com, ou Patricia Calazans, patricia.calazans@vale.com, ou Theo Penedo, theo.penedo@vale.com, ou Marcus Thieme, marcus.thieme@vale.com, ou Tacio Neto, tacio.neto@vale.com, tous de Vale, +55-21-3814-4540 | | Source : Companhia Vale do Rio Doce |
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