| | CGGVeritas annonce une offre publique d'échange en actions en vue d'acquérir 100% du capital de Wavefield (November 10, PARIS) |
PARIS, November 10 /PRNewswire/ --
- CGGVeritas annonce une offre publique d'échange en actions
en vue d'acquérir 100% du capital de Wavefield Inseis ASA
et accroît son leadership technologique
dans les Services et les Equipements sismiques
CGGVeritas (ISIN: 0000120164 - NYSE: CGV) annonce ce jour qu'il va
procéder au lancement d'une offre publique d'échange ("l'Offre") pour
l'obtention de 100% des actions de Wavefield Inseis ASA ("Wavefield")
(OSE: WAVE).
Wavefield est une société sismique norvégienne qui opère une flotte de 8
navires et développe des équipements géophysique basés sur une technologie de
fibres optiques. Au troisième trimestre 2008, Wavefield a réalisé un chiffre
d'affaires de $110 millions et un résultat opérationnel de $37 millions.
Dans le cadre de cette offre :
- Les actionnaires de Wavefield se voient proposer une (1) action
nouvelle CGGVeritas pour sept (7) actions Wavefield.
La valeur implicite de la transaction est d'environ $310 millions, offrant
une prime de 31% par rapport au cours de clôture du 7 novembre
2008 de l'action Wavefield.
- La transaction est immédiatement relutive en résultat net et en cash
flow par action.
- La transaction laisse globalement inchangés les ratios d'endettement
financier net de CGGVeritas.
- Le Conseil d'Administration de Wavefield se prononce à l'unanimité
en faveur de l'offre de CGGVeritas.
Cette acquisition renforce la capacité opérationnelle de CGGVeritas en
sismique marine haut de gamme grâce à un accès immédiat à 5 navires 3D
récents de grande capacité. En complément, les 3 autres navires de capacité
moyenne 3D et 2D de Wavefield viennent augmenter la flexibilité d'ensemble de
la flotte de CGGVeritas.
Le système de fibre optique pour la gestion des réservoirs développé par
Optoplan, filiale de Wavefield, renforce le portefeuille d'équipements de
Sercel et accélère la mise sur le marché de nouvelles générations de
technologies.
Le carnet de commandes de $485 millions de Wavefield représente environ
un an de son chiffre d'affaires.
Robert Brunck, Président Directeur Général de CGGVeritas, a déclaré : "
Je me réjouis de ce rapprochement avec Wavefield qui va nous permettre de
renforcer nos positions technologiques dans le haut de gamme des Services et
des Equipements géophysiques. La sismique à fort contenu technologique fait
l'objet d'une demande de plus en plus soutenue de nos clients en vue de
réduire les risques associés à l'exploration et à la production de leurs
réserves.
Avec un portefeuille technologique élargi, une position industrielle
renforcée et la mise en commun de nos savoir-faire, nous conforterons notre
position de partenaire privilégié de nos clients.
Cette opération accroît encore davantage notre visibilité pour 2009,
renforce notre potentiel de génération de cash flow et est créatrice de
valeur pour nos actionnaires>>.
Anders Farestveit, Président du Conseil d'Administration de Wavefield, a
également déclaré : <>
L'offre publique d'échange sur l'ensemble des actions de Wavefield
devrait débuter dès que les conditions réglementaires et juridiques le
permettent, c'est-à-dire aux environs du 24 novembre prochain. De la même
façon, l'offre se clôturera dès que les conditions réglementaires et
juridiques le permettent, c'est-à-dire aux environs du 12 décembre 2008.
Toutes les actions nouvellement émises par CGGVeritas seront admises aux
négociations sur NYSE Euronext Paris et sur le New York Stock Exchange dans
les meilleurs délais et seront entièrement assimilées aux actions CGGVeritas
existantes.
Cette information est soumise aux obligations de diffusion prévues par
l'article 5-12 du Norwegian Securities Trading Act.
CGGVeritas tiendra aujourd'hui deux conférences téléphoniques en anglais :
Première conférence téléphonique
- Depuis le Royaume-Uni : +44-207-153-20-27 8 :00 GMT
- Depuis la France +33-1-70-99-35-16 9 :00 Paris
- Depuis la Norvège: +47-2316-2634 9 :00 Oslo
- Depuis les Etats-Unis : +1-480-629-19-90 3 :00 NY
Seconde conférence téléphonique
- Depuis le Royaume-Uni : +44-207-153-20-27 17 :30 GMT
- Depuis la France +33-1-70-99-35-15 18 :30 Paris
- Depuis la Norvège: +47-2316-2634 18 :30 Oslo
- Depuis les Etats-Unis : +1-480-248-50-81 00 :30 NY
Ce communiqué ainsi que d'autres documents de présentation de l'opération
sont disponibles sur le site internet de CGGVeritas
(http://www.cggveritas.com).
A propos de CGGVeritas:
CGGVeritas (http://www.cggveritas.com) est un leader mondial
en services et équipements géophysiques. Notre société fournit une gamme
étendue de services, d'équipement sous la marque Sercel, et de solutions
technologiques à une base étendue de clients opérant dans le monde entier,
principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des
hydrocarbures.
CGGVeritas est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164)
et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares,
NYSE: CGV)
1. L'OFFRE
Sur la base des cours de clôture respectifs du 7 novembre 2008
de CGGVeritas (EUR12.71) et de Wavefield (NOK 12.15) et d'un taux de change
EUR/NOK de 8.77, la parité d'échange représente un montant de NOK 15.92 par
action Wavefield, offrant une prime de 31% pour les actionnaires de Wavefield
à cette date.
L'intégralité des détails de l'Offre et de ses termes et
conditions figureront dans le document d'offre (le "Document d'Offre") qui
sera adressé à tous les actionnaires de Wavefield après revue et approbation
par l'Oslo Stock Exchange conformément aux dispositions du Norwegian
Securities Act.
L'offre publique d'échange sur l'ensemble des actions de Wavefield
devrait débuter dès que les conditions réglementaires et juridiques le
permettent, c'est-à-dire aux environs du 24 novembre prochain. De la même
façon, l'offre se clôturera dès que les conditions réglementaires et
juridiques le permettent, c'est-à-dire aux environs du 12 décembre 2008.
La réalisation de l'Offre est sujette à la satisfaction des
conditions habituelles pour ce type de transaction (sauf renonciation à ces
conditions par CGGVeritas au plus tard lors du règlement-livraison de
l'Offre), qui incluent les conditions suivantes:
- un taux d'apport d'actions Wavefield à l'Offre représentant,
à la date de clôture de l'Offre (en tenant compte des promesses d'apports
obtenues d'actionnaires de Wavefield avant le dépôt de l'Offre telles que
décrites ci-après), au moins 85 % des actions et des droits de vote de
Wavefield existant à ce jour ;
Les membres du conseil d'administration et de la direction de
Wavefield détenant des actions et options de souscription d'actions
représentant environ 10% du capital social émis et en circulation de
Wavefield se sont engagés irrévocablement par écrit à apporter leurs titres à
l'Offre. Sector Asset Management, l'actionnaire principal de Wavefield avec
environ 15 % du capital, s'est également engagé, dans des termes similaires,
à apporter ses actions à l'Offre ;
- l'obtention des autorisations et agréments requis des
autorités de la concurrence compétentes en des termes satisfaisants pour la
CGGVeritas ; et
- l'absence (i) de changement dans la structure capitalistique
de Wavefield et de ses filiales, en ce compris toute fusion, scission,
émission d'actions ou autres instruments financiers ou changement des termes
des options de souscription d'actions émises, réduction de capital ou autre,
distribution de dividendes ou autre distribution aux actionnaires, achat ou
vente d'actions Wavefield par Wavefield ou ses filiales (à l'exclusion des
changements résultant de l'exercice d'options de souscription d'actions déjà
distribuées à ce jour), ou (ii) de tout changement significatif défavorable
dans le financement (incluant l'endettement en cours), les affaires, la
situation financière et le fonctionnement de Wavefield et de ses filiales, ou
(iii) d'achat ou de vente de tout actif ou participation substantiels ou
autres transactions ou engagements d'une importance significative pour la
nature ou l'objet de Wavefield, intervenant dans chaque cas après la date du
présent communiqué.
L'Offre n'est pas destinée et ne pourra être acceptée dans
tout pays où elle contreviendrait aux lois qui y sont applicables.
2. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE WAVEFIELD SE PRONONCE A
L'UNANIMITE EN FAVEUR DE l'OFFRE DE CGGVERITAS
Le conseil d'administration de Wavefield se prononce en faveur
de l'offre publique d'échange faite à l'ensemble des actionnaires de
Wavefield et de l'opportunité qui leur est ainsi offerte.
En particulier, le Président du Conseil d'Administration de
Wavefield a indiqué qu'il considère que CGGVeritas est bien placé pour
capitaliser sur les ressources et l'expertise de Wavefield, et accroître
ainsi son leadership technologique dans toute la gamme des Services et
Equipements géophysiques.
Les titres proposés n'ont pas été et ne seront pas enregistrés
sous le Securities Act de 1933 et ne peuvent pas ni être proposés à la vente
ni cédés aux Etats-Unis, en l'absence d'un enregistrement ou d'une exception
applicable aux règles d'enregistrement du Securities Act.
Contacts Relations Investisseurs :
Paris:
Christophe Barnini
Tel: +33-1-64-47-38 10
E-Mail: invrelparis@cggveritas.com
Houston:
Hovey Cox
Tel: +1-832-351-8821
E-Mail: invrelhouston@cggveritas.com
Contacts Presse Paris :
Brunswick
Laurent Perpère / Jérôme Biscay
Tel : +33-1-53-96-83-83
E-Mail : cggveritas@brunswickgroup.com
Contacts Relations Investisseurs :, Paris:, Christophe Barnini, Tel: +33-1-64-47-38 10, E-Mail: invrelparis@cggveritas.com; Houston:, Hovey Cox, Tel: +1-832-351-8821, E-Mail: invrelhouston@cggveritas.com; Contacts Presse Paris :, Brunswick, Laurent Perpère / Jérôme Biscay, Tel : +33-1-53-96-83-83, E-Mail : cggveritas@brunswickgroup.com
| | Source : CGG Veritas |
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