| | CGGVeritas obtient l'Approbation de l'Oslo Stock Exchange pour son Offre Publique d'Echange sur Wavefield Inseis (November 26, PARIS) |
PARIS, November 26 /PRNewswire/ --
- L'offre sera ouverte du 27 novembre au 12 décembre 2008
PARIS, November 26 /PRNewswire/ --
CGGVeritas (ISIN: 0000120164 - NYSE: CGV) annonce que son offre publique
d'échange ("l'Offre") sur 100% des actions de Wavefield Inseis
("Wavefield") (OSE: WAVE) a obtenu l'approbation formelle de l'Oslo Stock
Exchange, conformément au Chapitre 6 du Norwegian Securities Trading Act.
L'Autorité des marchés financiers ("AMF") a apposé le visa nombre
08-263 en date du 24 novembre 2008 sur le prospectus de CGGVeritas relatif à
l'émission et à l'admission des actions CGGVeritas qui seront émises dans le
cadre de l'Offre.
L'Offre sera ouverte du jeudi 27 novembre jusqu'au vendredi 12 décembre
2008 à 17h30 (CET).
Dans le cadre de l'Offre, les actionnaires de Wavefield se voient
proposer une (1) action nouvelle CGGVeritas pour sept (7) actions Wavefield.
- La valeur implicite de la transaction est d'environ $310 millions sur
la base du cours de clôture de CGGVeritas et de Wavefield au 7 novembre
2008, offrant une prime de 31% aux actionnaires de Wavefield
- La transaction laisse globalement inchangés les ratios d'endettement
financier net de CGGVeritas
Le rapprochement proposé des deux sociétés présente un fort intérêt
stratégique, avec un impact immédiatement relutif en résultat net et en cash
flow par action. Il permettra de renforcer les positions technologiques des
Services et des Equipements géophysiques dans le haut de gamme.
Des exemplaires du document relatif à l'Offre approuvé par l'Oslo Stock
Exchange sont disponibles sur le site Internet de CGGVeritas
(www.cggveritas.com) et sans frais à l'adresse suivante :
CGGVeritas
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
BP191
75755 Paris Cedex 15
France
Le communiqué de presse daté du 10 novembre 2008 et annonçant le projet
d'offre est disponible sur notre site internet.
A propos de CGGVeritas:
CGGVeritas est un leader mondial en services et équipements
géophysiques. Notre société fournit une gamme étendue de services,
d'équipement sous la marque Sercel, et de solutions technologiques à une base
étendue de clients opérant dans le monde entier, principalement dans le
secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures.
CGGVeritas est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164)
et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares,
NYSE: CGV)
Contacts Relations Investisseurs :
Paris: Houston:
Christophe Barnini Hovey Cox
Tel: +33-1-64-47-38-10 Tel: +1-832-351-8821
E-Mail: invrelparis@cggveritas.com E-Mail :invrelhouston@cggveritas.com
Contacts Presse Paris :
Brunswick
Laurent Perpère / Jérôme Biscay
Tel : +33-1-53-96-83-83
E-Mail : cggveritas@brunswickgroup.com
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des considérations
prospectives, notamment, et sans que cela n'ait de caractère limitatif, des
considérations relatives aux projets, stratégies et clients potentiels de
CGGVeritas (la "Société") ainsi qu'à l'éventuel rapprochement avec Wavefield
(tel que décrit ci-dessus). Ces considérations prospectives sont sujettes à
des risques et incertitudes susceptibles de varier à tout moment, de sorte
que les résultats effectifs de la Société sont susceptibles de différer
significativement de ceux attendus. La Société a basé ces considérations
prospectives sur ses hypothèses, attentes et projections actuelles des
événements futurs.
Bien que la Société considère que les prévisions reflétées
dans ces considérations prospectives sont raisonnables, il est difficile de
prévoir l'impact de facteurs connus et il ne nous est pas possible
d'anticiper tous les facteurs qui pourraient affecter nos prévisions, en
particulier aucune assurance ne peut être donnée quant à la réalisation ou au
calendrier de l'acquisition ou à la mise en oeuvre de synergies. Toutes les
considérations prospectives sont basées sur une information mise à la
disposition de la Société au jour des présentes. Les facteurs importants qui
pourraient entraîner des résultats effectifs significativement différents des
attentes des dirigeants sont disponibles dans les rapports périodiques de la
Société ainsi que dans les documents de référence et autres rapports déposés
auprès de la SEC et de l'AMF Les investisseurs sont invités à la prudence et
à ne pas se fonder indûment sur ces considérations prospectives.
L'Offre porte sur les actions de Wavefield, une société
constituée conformément aux lois du Royaume de Norvège et soumise au droit du
Royaume de Norvège. L'Offre est faite conformément à l'exemption portant sur
certaines obligations du règlement 14E du Securities Exchange Act américain
de 1934, telle que prévue par la Règle 14d-1(c) du même texte et conformément
à l'exemption concernant les obligations en matière d'enregistrement prévues
par le Securities Act américain de 1933, telle que prévue par la Règle 802 du
même texte. L'Offre est soumise aux obligations de publicité ainsi qu'aux
lois et règlements sur les offres publiques d'échange en vigueur au Royaume
de Norvège qui peuvent sensiblement différer des lois et règlements
américains. Les états financiers de Wavefield inclus dans le document relatif
à l'Offre tel qu'approuvé par l'Oslo Bors (le "Document relatif à l'Offre")
ont été préparés en accord avec les normes IFRS et ne sont pas comparables
aux états financiers des sociétés américaines. Il se peut qu'il soit
difficile pour les investisseurs de faire exécuter leurs droits ou toute
réclamation pouvant découler du droit américain des valeurs mobilières, dans
la mesure où la société est située dans un pays étranger, et qu'une partie ou
la totalité de ses dirigeants et administrateurs peuvent être résidents dans
un pays étranger. Les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de
poursuivre une société étrangère ou ses dirigeants ou administrateurs devant
un tribunal étranger pour violation du droit américain des valeurs
mobilières. Il peut être difficile de contraindre une société étrangère ainsi
que toute société du même groupe de se soumettre au jugement d'un tribunal
américain. Ni la Securities Exchange Commission (SEC) ni toute autorité
compétente en matière de valeurs mobilières de quelque état que ce soit des
États-Unis n'a approuvé ou rejeté l'Offre, ni n'a analysé le bien fondé ou
l'équité de l'Offre ou n'a analysé l'adéquation ou l'exactitude de la
publicité dans le Document relatif à l'Offre. Toute déclaration contraire
constitue une infraction pénale aux États-Unis.
Contacts Relations Investisseurs : Paris - Christophe Barnini, Tel: +33-1-64-47-38-10, E-Mail: invrelparis@cggveritas.com, ou Houston - Hovey Cox, Tel: +1-832-351-8821, E-Mail : invrelhouston@cggveritas.com ; Contacts Presse Paris - Brunswick - Laurent Perpère ou Jérôme Biscay, Tel : +33-1-53-96-83-83, E-Mail : cggveritas@brunswickgroup | | Source : CGGVeritas |
Retour actualités
|
|
