| | Saint-Gobain: Succes du lancement d'une emission obligataire de 750 millions d'euros a 5 ans (coupon annuel de 7,25%) (September 5, COURBEVOIE, France) |
La Compagnie de Saint-Gobain, dont la dette à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, a procédé hier à une émission obligataire en euros.
COURBEVOIE, France, September 5 /PRNewswire/ -- La Compagnie de Saint-Gobain, dont la dette à long terme est
notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, a procédé hier à une
émission obligataire en euros.
Malgré des conditions de marché difficiles, les investisseurs
ont favorablement accueilli cette émission, avec une demande solide et
diversifiée, ce qui a permis de finaliser l'opération au bas de la fourchette
initiale de marge tout en atteignant la taille visée par le Groupe.
Cette émission démontre à nouveau la confiance des
investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain,
dont la dernière émission sur le marché obligataire en euros datait d'avril
2007.
Le produit net de l'émission servira à refinancer la dette
existante ainsi que les besoins généraux du Groupe.
BNP Paribas, Calyon, J.P. Morgan et The Royal Bank of Scotland
ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
Contacts analystes, investisseurs
Florence TRIOU-TEIXEIRA +33-1-47-62-45-19
Vivien DARDEL +33-1-47-62-44-29
Contact presse
Sophie CHEVALLON +33-1-47-62-30-48
Contacts analystes, investisseurs: Florence TRIOU-TEIXEIRA, +33-1-47-62-45-19, Vivien DARDEL, +33-1-47-62-44-29; Contact presse, Sophie CHEVALLON, +33-1-47-62-30-48 | | Source : Saint-Gobain |
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