| | GoAdv lève avec succès plus de 11 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles (July 28, PARIS) |
GoAdv, Groupe de média online pan-européen annonce aujourd'hui le succès d'une émission d'obligations convertibles pour un montant supérieur à 11 millions d'euros, opération réalisée auprès d'investisseurs institutionnels de renom.
PARIS, July 28 /PRNewswire/ -- GoAdv, Groupe de média online pan-européen annonce aujourd'hui
le succès d'une émission d'obligations convertibles pour un montant supérieur
à 11 millions d'euros, opération réalisée auprès d'investisseurs
institutionnels de renom.
Les modalités de cette émission, émission sursouscrite, de 11,5 millions
d'euros sous forme d'obligations convertibles à 5 ans sont les suivantes :
- Emission de 1 000 000 obligations convertibles,
- Prix d'émission fixé à 11,50 euros par obligation, prix
représentant une prime de l'ordre de 8 % par rapport à la moyenne des
cours des 20 dernières séances (10,67 euros par action),
- Coupon de 6 % par an,
- Prix de remboursement de 15,88 euros par obligation, prix
correspondant à une prime de 38,1 % au dessus du prix d'émission des
obligations.
Une demande d'admission de ces obligations convertibles auprès
de NYSE Euronext Paris a été réalisée, les obligations convertibles devant
ainsi être admises aux négociations sur le marché Alternext dans les
prochains jours.
Cette opération de financement permet au Groupe de poursuivre
sa stratégie de croissance externe et correspond à une nouvelle étape
franchie pour GoAdv pour la poursuite de son développement, dans un contexte
économique plus incertain et dans des conditions de marché difficiles. Avec
ce succès, GoAdv dispose ainsi de plus de 20 millions d'euros de trésorerie
aujourd'hui pour être un acteur majeur de la phase de consolidation engagée
sur le secteur du média Internet.
Luca Ascani, Président du Conseil d'Administration de GoAdv, a
déclaré : "Nous sommes très satisfaits de la réussite de cette opération de
financement par obligations convertibles. Cette réussite témoigne de la
confiance des investisseurs au regard de la croissance enregistrée par le
Groupe au cours des 12 derniers mois et accroît le potentiel du Groupe pour
faire de GoAdv un intervenant majeur du processus de consolidation sur le
secteur pour les 2 prochaines années. Après avoir doublé son chiffre
d'affaires chaque année au cours des 3 derniers exercices et annoncé un
chiffre d'affaires pour le premier trimestre de 8,8 millions d'euros, nous
sommes aujourd'hui parfaitement placés pour poursuivre notre stratégie en
matière d'acquisitions, avec des opérations à réaliser dans les 2 ans qui
viennent.
Bryan, Garnier & Co a accompagné GoAdv dans le cadre de cette
opération de financement, réalisée avec succès dans un contexte de marché
particulièrement difficile.
A propos de GoAdv
Le groupe GoAdv a été créé en 2004 et est aujourd'hui l'un des
spécialistes européens de la génération de trafic qualifié sur Internet. Avec
plus de 100 collaborateurs répartis au sein de structures installées en
Italie, en Irlande et en France, le groupe déploie ses activités dans les
principaux pays européens: Royaume-Uni, Allemagne, Pays Bas, France, Italie,
Espagne, Suède et Pologne.
GoAdv est coté sur Alternext Nyse-Euronext Paris
Code ISIN FR0010500975 - Code MNEMO: ALGOA
Pour plus d'informations: http//www.goadv.com
GoAdv :
Luca Ascani, President Hervé Guyot, Investor Relations
ascani@goadv.com guyot@goadv.com
Amanda Lorenzani, Head of Media Relations
alorenzani@staff.excite.it
Listing Sponsor :
Euroland Finance
Julia Temin
jtemin@euroland-finance.com
tel : + 33-1-44-70-20-84
GoAdv :, Luca Ascani, President Hervé Guyot, Investor Relations, ascani@goadv.com guyot@goadv.com; Amanda Lorenzani, Head of Media Relations, alorenzani@staff.excite.it; Listing Sponsor :, Euroland Finance, Julia Temin, jtemin@euroland-finance.com, tel : + 33-1-44-70-20-84
| | Source : GoAdv SA |
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